1936 год: Сын молотобойца сделал себе скрипку...

В пятом классе неполной средней школы учится сын молотобойца-железнодорожника Котова. Этот двенадцатилетний мальчик самыми простыми инструментами выполняет сложные слесарные и столярные работы.

Недавно он сделал себе прекрасно звучащие мандолину и скрипку. На них он по слуху воспроизводит любые мелодии. Но музыкальным воспитанием мальчика никто не занимается, так как в школах Пачелмы нет преподавателей музыки.